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狂贬!化工原料“涨价潮”又来了!

来源:ub8登录下载  作者:ub8娱乐登录网址  日期:2022-10-03 07:31:25人气:1

  从年中开始走势趋于平稳的人民币汇率再次走低,8月29日开盘,在岸、离岸人民币对美元汇率双双走低。在岸人民币对美元即期汇率开盘后急跌,一度跌逾300个基点,最低跌破6.93元,双双刷新两年低位。今年以来,人民币对美元中间价已贬值7.33%。

  人民币贬值意味着货币的价值下降,也就是购买力下降,这对于进口方面将带来一些利空影响。部分以进口为主的企业成本增加的同时,利润也会受到压缩。从以往人民币贬值后一段时间的数据来看,消费、医药相对占优;石油石化、有色金属、房地产等行业表现相对较差。

  另外,对于外币借款较多的行业,人民币的贬值将增加其偿债成本。电子、交通运输、采掘、化工、有色金属等行业美元借款较多,占总资产的比重也较高。并且电子、化工、有色金属等行业短期借款占比较高,偿债压力也更大。

  由于我国是全球进口大国,每年都要进口大量产品,能源、化工等行业也不例外。据工信部数据,在130多种关键基础化工材料中,我国32%的品种仍为空白,52%的品种仍依赖进口。如高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃等。

  而纵观化工市场,我国2021年进口量超过4000万吨,其中氯化钾进口依赖度高达57.5%,MMA对外依存度超60%,PX、甲醇等化工原料2021年进口量超过1000万吨,乙二醇、纯苯、丙烯、乙烯。苯乙烯、二甲苯等原材料2021年进口量在百万吨左右。

  以EPS举例,EPS的原料是苯乙烯,国内相当一部分企业购买进口苯乙烯来生产。我国目前是苯乙烯净进口国,近409%需要进口。人民币贬值将导致苯乙烯进口成本提升,增加EPS企业的产销压力。如果EPS涨幅跟不上苯乙烯上涨幅,企业盈利空间就会被挤压,成本压力加大。随后的主动性减产、短暂停工、停产放假有可能会陆续跟上。

  与此同时,涂料产业链上的溶剂、助剂、颜料、成膜物质等也有不少是依赖海外进口的。正如三棵树涂料董事长洪杰所言,从我们所在的涂料行业来看,我们的市场规模是最大的,但很多高端技术涂料和上游原材料依然依赖于进口,如高端工业装备涂料、高性能助剂,这些卡脖子的技术不能突破,必然会对我国高端设备和各方面长远发展构成威胁。”

  对于涂料、化工产业而言,人民币刷新两年低点无疑是重大利空,供应紧缺之下,这些原材料的进口难度和价位有可能都会上调。而事实也证明了这一点,多家海外化工企业于近日陆续发布涨价通知,提早拉开了“金九银十”的序幕。

  Denka宣布,将从9月10日起提高聚乙烯醇(PVA)“Denka Poval”的价格,上涨60日元/kg(约合3008元/吨)以上。

  UBE公司宣布,将从9月1日起提高合成橡胶价格,上涨80日元/kg(约合4011元/吨)以上。

  三菱化学集团宣布,将从9月1日起上调聚苯乙烯(PS)收缩膜“DXL Film”的价格。上涨50日元/kg(约合人民币2487元/吨)。

  杜邦亚太地区发布涨价通知,称自9月1日起,在合同允许的情况下,杜邦Delrin® 缩醛树脂POM提高300美元/吨(约合人民币2037元/吨)。

  东丽株式会社宣布,将从9月1日起提高聚酯薄膜“Lumirror”及加工薄膜产品“Therapeal”和“Metal Me”的价格,涨幅为15%。

  日本东洋纺集团就发布涨价通知称,自9月1日起将上调公司PET PA制包装薄膜产品的价格,其中双向拉伸聚酯薄膜(PET)、双向拉伸尼龙薄膜(ONY)、热收缩聚酯薄膜Space Clean® (收缩PET),最高涨幅换算成人民币约合12043元/吨。

  这些海外化工企业的涨价,不仅对于其客户而言是个预警,更是给国内化工市场敲响了警钟,高档次高壁垒的化工原料价格正在悄然上涨。除此之外,目前原油随时可能减产,海外天然气价格动辄上涨20%,并创下十几年新高,煤炭期货合约也不断刷新历史记录,能源危机带来的海外科思创、巴斯夫等化工龙头齐齐预警,进口高端产品断货潮也愈演愈烈,国内化工行业正面临着“卡脖子”威胁。

  除了上游原料的压力成本外,目前的涂料化工产业还面临着下游订单荒的问题。中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓在月度例行新闻发布会上表示,近期中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示,企业当前面临的主要困难是物流慢、成本高、订单少。56%的企业表示,原材料价格和物流费用高。62.5%的企业表示,订单不稳定,短单小单多、长单大单少。

  进口原料成本增加,下游市场虚空疲软订单减少,疫情影响物流运输,加上行业同质化竞争严重,当下的涂料企业遭遇了多重压力,使得本就跌宕起伏的市场愈发艰难,对于行业内企业的洗牌也在加速。优胜劣汰的丛林法则会让每家企业现出“原形”,如果不能尽快调整“卡脖子”的问题,不能及时打造品牌竞争力和提升实力,未来涂料、化工等多个行业或将面临更大的危机。

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